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弘陽地產成功發行4年期3.5億美元優先票據 票面利率創新低

2021-01-07 09:09:29 投資者網  

2021年1月7日早間,弘陽地產集團有限公司(01996.HK)(以下簡稱“弘陽地產”)發布公告,擬發行3.5億美元票據,該票據將于2025年到期,票面利率7.30%。此次發債創下弘陽地產在境外發債利率最低紀錄,同時也是弘陽地產歷史上年期最長,單筆規模最大,賬簿規模最大的一次發行,充分體現弘陽地產融資渠道多元化、財務狀況穩中向好。

公告稱,于2021年1月6日(交易時段后),本公司及附屬公司擔保人與中金公司、德意志銀行、瑞信、瑞銀、建銀國際、中信銀行(601998,股吧)(國際)、招銀國際、國泰君安國際、海通國際、匯豐、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打銀行訂立購買協議,內容有關票據發行。票據所得款項凈額將用于一年內到期現有中長期債務再融資。

作為新一年的首次海外融資,本次發債實現了多項突破。弘陽地產憑借穩健發展,其發債利率不斷下降,低于行業平均值。根據時代數據統計,截至去年9月,75家房企發行美元債平均利率達到8.17%,有33家房企美元債的平均利率超過8%。

1月5日,國際知名評級機構惠譽給予弘陽地產擬發行美元高級票據“B+”評級,回收率評級為“RR4”;葑u認為,弘陽地產的評級反映出公司在優質土地儲備和穩健財務政策的支持下擴大了合同銷售規模,且將杠桿率一直保持于50%以下,在'B+'評級同業中處于健康水平。此外,弘陽地產規模龐大的物業租賃業務產生的經常性收入也較高。

2020年,弘陽地產保持穩健長,財務和運營效率顯著提升,多次獲得資本市場認可,展望正面。知名券商中信里昂、建銀國際、招銀國際、尚乘集團四家機構先后發布弘陽地產股票評級報告,給予“買入”、“跑贏大市”等正面評級,國泰君安也首予弘陽地產“買入”評級。

正面評級不斷提振市場信心,這來源于弘陽地產穩健的資產負債及業績增長。

根據弘陽地產半年報,2020年上半年,弘陽地產凈負債率由2019年底的70.4%降至68.7%;現金短債比進一步提升至1.54倍,顯示弘陽地產積極應對市場變化,持續優化債務結構。

另據克而瑞統計的2020年中國房地產企業銷售TOP200排行榜,弘陽地產1-12月全口徑銷售額為865.1億元,躋身TOP50。在布局方面,弘陽地產秉承“做透大江蘇,深耕都市圈,做強中心城”的戰略, 憑借長三角區域一體化、重點都市圈及中心城市發展動能,有機會在市場競爭中突圍。

(責任編輯:冉笑宇 )
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