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金輪天地擬額外發行8500萬美元票據用于償債 利率14.25%

2021-01-07 08:21:31 觀點地產網 

觀點地產網訊:1月6日晚間,金輪天地控股有限公司公告稱,公司及附屬公司擔保人與初始購買人于公告日訂立購買協議,內容有關公司發行8500萬美元于2023年到期的14.25%優先票據,其將由公司將其與原票據合并及組成單一類別。

原票據為:金輪天地控股于2020年7月9日發行的本金總額1.7億美元的于二零二三年到期的14.25%優先票據。

觀點地產新媒體了解到,中銀國際、國泰君安國際、海通國際、匯豐及德意志銀行均為額外票據發售及出售的聯席全球協調人并且中銀國際、國泰君安國際、海通國際、匯豐、德意志銀行、香江金融、東方證券(香港)及鐘港資本均為額外票據發售及出售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

同時,中銀國際、國泰君安國際、海通國際、匯豐、德意志銀行、香江金融、東方證券(香港)及鐘港資本亦為額外票據的初始購買人。

關于募資用途,金輪天地控股稱,此次額外票據發行的總額為8450萬美元。公司擬將額外票據發行的所得款項額用于為現有債務再融資。

(責任編輯:徐帥 )
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