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新希望、海天等大鱷殺入,復合調味料行業格局或重塑

2020-12-29 08:34:21 藍鯨TMT網 

  近日,新希望味業在華糖萬商大會推出了“有言有味”九大經典川菜調味料新品。海天味業(603288,股吧)也破圈,在線上渠道針對終端消費者推出了7款復合調味料。

  復合調味市場再迎多個巨鱷入水,群雄逐鹿時代開啟。

  從資本角度看,復合調味料市場正處在初級階段,未來前景可期,各類大小公司并紛紛入局,助推復合調味料行業加快發展。數據顯示,頤海國際市值已經超過1174億元,天味食品(603317,股吧)從今年初170億元的總市值漲到目前的440億元。上海寶立食品和四川丁點兒食品也在加快上市步伐。

  但在業內人士看來,資本入局、巨頭占位,原有企業也將鞏固自有市場,在可預見的未來,競爭會日趨激烈。戰火也將從B端燃至C端。同時,行業門檻底導致小而散局面有望進一步整合。

  資本垂涎,巨頭加碼,新品牌加快融資

  近日,新希望味業在華糖萬商大會上推出了“有言有味×大師的菜”九大川菜調料,包括飄香水煮肉片調料、招牌魚香肉絲調料、經典回鍋肉調料等。

  對此,新希望味業控股總裁王鐵軍表示:此次創新推出川調品類是新希望味業向家庭消費場景的全面發力,線上線下聯動打通全域渠道營銷閉環。

  海天則是破圈改賽道。從單一調味品賽道擴至復合賽道,推出了香辣小炒醬、酸辣魚香醬等7款產品。

  除了在產業端,資本也加速復合調味料品牌的布局。2019年上市的天味食品,總市值已經從80億元,增長至440億元。日辰股份(603755,股吧)股價也較發行價大漲5倍。除了上市的企業,很多企業也在謀求上市。上海寶立食品已于11月5日同國泰君安證券簽署上市輔導協議。香港聯交所也披露了圣倫食品調味料有限公司的IPO信息。四川丁點兒食品的IPO申請也已受理。復合調味品品牌加點滋味完成數百萬人民幣天使輪融資。

  中國食品產業分析師朱丹蓬認為,復合調味料屬于細分領域,新興的藍海行業,目前多數企業的規模小,行業處在高速增長其,成長性高,所以巨頭和資本都看好這一領域。最重要的原因是消費基數在增加。中國吃辣人群從前年的3.5億人增長至今年的5億。

  大消費需求,造就大市場。Frost&Sullivan數據顯示,2018年我國復合調味料市場規模為1091億元,2020年市場規模約為1500億元,2021年將達1658億元。同時我國復合調味品滲透率只有25.97%,遠低于歐美日的復60%。

  企業在復合調味領域的投入也在增加。中國調味品協會的數據顯示,2019年中國調味品著名品牌企業100強數據顯示,生產復合調味料產品的企業占80%以上。2017-2019年復合調味料產業銷售收入分別為77.6億元、98.6億元、112.8億元,銷售收入增長率分別為31.53%、27.06%、14.40%。

  疫情加速企業轉向,B端、C端爭奪戰愈演愈烈

  復合調味料受到各界關注,與日益增長的C端市場息息相關。

  其實,推出九個經典川菜調味包就是新希望加碼C端市場的舉措。王鐵軍表示,家庭消費將助力新希望味業進一步打入社區生活圈,社區消費型流量將成為新希望味業品牌營銷的關鍵突破。

  一位消費品行業證券分析師認為,復合調味料原來客戶主要為B端餐飲企業,但由于疫情的原因,加速了復合調味料在C端消費市場的布局。

  “疫情期間,眾多年輕消費者通過復合調味料烹飪菜品,便利性增強,且有心理的成就感,消費者接受程度大大加強!鄙鲜龇治鰩煴硎。

  據了解,復合調味料市場主要分為中式復合調味料、火鍋調味料、西式復合調味料、雞精及其他品類。多數企業起家于B端市場。其中,頤海國際最為典型。該企業主要為海底撈提供火鍋底料、蘸料等成品。

  數據顯示,2017年上半年,頤海國際從海底撈獲得的收入達4.35億元,收入占比比達69%。也是在同年,頤海國際開始加碼C端市場。在復合調味料方面,頤海國際在2020年第一季度推出小龍蝦系列,酸菜魚系列,麻辣燙,麻辣香鍋,珍鹵等24道川味產品上市。不斷搶占市場。

  海天味業此次推出的復合調味料也是在其天貓旗艦店上發售,號稱“一周七天變換不同口味的需求”,針對C端消費者的意圖明顯。8月,針對年輕消費群體,海天味業正式推出火鍋底料產品,包括新疆番茄味、云南酸湯味、韓式辣牛肉等口味。

  值得注意的是,無論在B端還是C段,各個調味品巨頭的布局更加高端化。

  據了解,新希望味業隸屬于新希望旗下的草根知本集團,草根知本成立于2015年。是新希望從企業市場向消費者轉型的產業投資控股平臺。新希望味業整體定位以基礎調料、發酵制品為基礎的,重點發展中高端,中式的符合調料、火鍋底料乃至細分的為顧客提供安全、健康、便捷的調味品品類。

  由于同屬于海底撈系的企業,頤海國際賦予品牌效應同樣定位中高端。

  英敏特研究分析師吳珍妮認為,高端化趨勢席卷了調料行業。隨著消費者生活水平和健康意識的提升,他們更加關注調料帶來的健康,并愿意為帶有健康光環的產品買單。

  區域性導致企業優劣勢明顯,線下布局仍是關鍵

  復合調味料企業從B端向C端加快布局,同時面臨更多的區域性和標準化的門檻。吳珍妮就認為,對于健康飲食的追求,促使消費者從外出就餐逐漸轉向在家用餐。家庭消費潛力巨大,但各個地區的口味差異很大,調料的口味標準化并非易事,品牌需要照顧區域性的口味偏好,然后再進一步探索產品的不同消費場景。

  其實,由于口味差異和復合調味料區域性的問題,也了進一步導致復合調味品行業小而散的局面。

  新希望味業控股市場總監白麗芳坦言,復合調味料前三名的市場占有率沒有超過8%,是一個容易脫穎而出的品類。數據顯示,火鍋底料前三強的市占率不足20%,前其中頤海國際占比僅為10.08%、紅九九市占率為6.21%,天味食品占據3.53%;川味調味品行業更高度分散,天味食品3.69%的市占率已經是龍頭地位了。

  小而散的問題其實根本原因在于行業門檻低。以川味調味品的郫縣豆瓣醬為例,地處郫縣的豆瓣企業多達70余家,企業強弱差距較大、技術水平參差不齊,產品質量魚龍混雜,擾亂和誤導了消費者對郫縣豆瓣的品質感受,抑制了品牌的發展壯大。

  就入局的巨頭而言,由于區位和口味的差距,也導致了企業間的長處和短板。朱丹蓬認為,新希望加碼復合調味料最大的優勢在于上游供應鏈的優勢,以及所在的四川省的區位優勢。這也是海天味業的劣勢。他指出:“海天味業優勢在品牌和渠道優勢,但復合調味料的原料復雜,口味眾多,海天需要重建復合調味料的供應鏈系統!

  財報顯示,2019年底,海天味業全國經銷商網絡總數超過5000家,覆蓋了全國所有地級以上城市。

  同樣,頤海國際優勢也在于與海底撈形成的上下游的穩定的供需體系。

  不過,在C端市場,線下渠道是關鍵。2019年英敏特調查的數據顯示,在線下渠道方面,很大一部分被訪者表示他們從超市/大賣場購買過火鍋底料和蘸料等復合調味料,分別占據被訪消費者的58%和54%,在社區超市和雜貨店購買的占36%和39%。吳珍妮認為:“便利性可能是被訪者就近購買醬料的主要原因!

  “無論巨頭們有哪些優劣勢,資本都是一個催化劑,加快行業整合。沒有獲得資本強力支撐的企業可能就會掉隊。如紅九九的聲量遠低于天味食品等上市企業。不過,復合調味料行業遠未到成熟期,每個競爭者沒有絕對的勢力保證一定脫穎而出”一位業內分析師對藍鯨財經記者表示。

(責任編輯:常丹丹 HO016)
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