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上半年營收超8億,潮流玩具第一股泡泡瑪特今日公開招股,估值達70億美元

2020-12-03 08:18:10 每日經濟新聞 

“潮流玩具第一股”即將誕生。

每日經濟新聞記者了解到,泡泡瑪特于將于今日(12月1日)正式開啟公開招股,4日完成定價,并預計將于12月11日正式在港交所掛牌上市,證券代碼“9992”。

泡泡瑪特在港交所發布的公告表示,本次計劃全球發售約1.357億股,其中香港公開發售股份1628.6萬股,國際發售股份約1.194億股,招股區間為每股31.5港元至38.5港元,此外另設有15%的超額配股權。

若以招股區間上限完成定價,泡泡瑪特將在本次IPO中至多募集約52.24億港元,約6.7億美元,遠高于早前預期的2至3億美元,IPO估值則將達到約70億美元。

2020年6月提交招股書以后,泡泡瑪特開始了對資本市場的沖刺。11月22日晚間,港交所文件顯示,泡泡瑪特已通過港交所聆訊,并披露聆訊后資料集。摩根士丹利、中信證券(600030,股吧)為其聯席保薦人。

IPO前,泡泡瑪特背后的主要機構投資方包括創業工場、紅杉中國、正心谷創新資本、華興新經濟基金、黑蟻資本、蜂巧資本等。

圖片來源:每經記者 許戀戀 攝

根據不久前更新的招股書,2020年上半年,泡泡瑪特總營收8.18億元,比上年同期的5.434億元增長50.5%,凈利潤為1.41億元,較2019年同期的1.13億元增長24.7%。截至2020年6月30日,泡泡瑪特有360萬名注冊會員。

泡泡瑪特當初出圈,是因為盲盒,研究泡泡瑪特更新后的招股書可以發現更豐富的信息。泡泡瑪特的業務圍繞IP和潮流文化展開,產品線早已不只是盲盒。泡泡瑪特將自己的產品線劃分為盲盒、手辦、BJD、衍生品(指的是毛絨玩具、鑰匙扣等品類),以不同價位分別面向不同的消費人群。截至2020年6月30日,泡泡瑪特運營93個IP,包括12個自有IP、25個獨家IP及56個非獨家IP。

每經記者注意到,疫情給泡泡瑪特也帶來了很多影響,其中最大的影響或許是線上業務的變化。從招股書數據可以看出,線上平臺是增速最快的一個渠道,2017年至2019年的收入占比分別為9.4%、20.0%和32.0%,2020年上半年的占比進一步提升至40.9%。

不過從潮玩渠道來看,目前線下依然是核心。泡泡瑪特創始人、CEO王寧不久前在接受每經記者采訪時表示,疫情并沒有影響泡泡瑪特線下開店速度,反而加快了速度!吧蟼月在韓國開了第一家直營門店!

王寧 圖片來源:泡泡瑪特供圖

2020年上半年,泡泡瑪特天貓旗艦店的收入為1.47億元,較2019年同期的0.67億元增長122.2%;而「泡泡抽盒機」小程序上半年的收入為1.62億元,同比增長72.3%。2019年,泡泡瑪特注冊會員的整體復購率為58%,高于中國潮流玩具零售市場十大玩家平均約為50.4%的整體復購率。

據了解,此前上市路演中,泡泡瑪特管理層表示,泡泡瑪特的門店全部為直營,不考慮加盟合作,核心區域仍將是一、二線城市及省會城市;鑒于自動售賣機的雷達效應且客單價并不高,因此下沉市場的消費能力并不存在太大限制,且坪效不一定比一線城市低。對于泡泡瑪特未來的發展,高管強調,泡泡瑪特內部已不再強調爭做中國的迪士尼,而是要立志成為中國的泡泡瑪特,第一個Pop Mart Land將在北京建立。

在王寧看來,現在潮玩市場還太小,只是熱鬧,但還處于成長期,是小眾文化很早期的階段,并沒有真的成為特別大體量的行業。但王寧同時認為,從文化的維度看,現在是潮玩的黃金年代。

(責任編輯:徐帥 )
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